Cavatina Holding, największy polski deweloper powierzchni biurowych działający w siedmiu miastach w Polsce, zadebiutował na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Wartość oferty wyniosła 187,5 mln zł. Pozyskane z emisji środki będą przeznaczone na dalszy rozwój działalności. Zwłaszcza na zakup nieruchomości gruntowych we Wrocławiu i realizację inwestycji biurowych.
– Giełdową ścieżkę przecieraliśmy w styczniu tego roku wraz z debiutem obligacji Cavatina Holding na rynku Catalyst. Teraz przyszedł czas na debiut na Głównym Rynku GPW. Dla Cavatina Holding to początek nowego etapu rozwoju grupy. Mając ugruntowaną pozyjcję na rynku spółek deweloperskich i unikatowy model biznesowy polegający na skupieniu najważniejszych kompetencji w ramach Grupy, stawiamy na dalszy dynamiczny wzrost. Ważnym impulsem dla niego będą środki pozyskane od inwestorów – mówi Rafał Malarz, Prezes Zarządu Cavatina Holding.
W ramach IPO do inwestorów indywidualnych trafiło 907.440 akcji, a do instytucjonalnych 6.592.560 oferowanych papierów.
Globalnymi Współkoordynatorami oraz Współprowadzącymi Księgę Popytu byli mBank i Pekao Investment Banking. A Współprowadzącym Księgę Popytu Bank Polska Kasa Opieki – Biuro Maklerskie Pekao. Doradcą prawnym w procesie jest Gessel, Koziorowski Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów.
O Grupie Cavatina Holding
Grupa Kapitałowa Cavatina Holding należy do największych deweloperów powierzchni biurowych działających w Polsce. Jest aktualnie obecna w siedmiu miastach Polski w: Warszawie, Krakowie, Łodzi, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Bielsku-Białej. Realizowane przez Grupę projekty wyróżniają się unikalną architekturą, nagradzaną w polskich i międzynarodowych konkursach oraz wysoką jakością wykończenia.
Grupa zakończyła budowę dwunastu nieruchomości biurowych. Z czego pięć budynków zostało sprzedanych podmiotom zewnętrznym w transakcjach o łącznej wartości przekraczającej 900 mln zł. W następnych latach Grupa, mająca w swoich strukturach m. in. własną pracownię projektową oraz generalnego wykonawcę. A także cały szereg innych kluczowych kompetencji zgrupowanych in-house, planuje realizację i zakończenie kolejnych projektów.
Kluczowym celem strategicznym Grupy jest osiągnięcie do końca 2025 r. 1 mln mkw powierzchni najmu brutto (GLA) portfela, rozumianego jako suma inwestycji zakończonych, w tym sprzedanych, trwających oraz planowanych zabezpieczonych (tj. z gruntem zakupionym lub zabezpieczonym, poprzez zawarcie umowy przedwstępnej zakupu, oraz z rozpoczętym procesem projektowania).
Cavatina Holding stworzyła unikatowy model biznesowy, który opiera się na konsekwentnym budowaniu rozległych kompetencji wewnątrz Grupy. Cavatina Holding samodzielnie zarządza wszystkimi kluczowymi elementami procesu inwestycyjnego. Od momentu analizy i zakupu gruntów, przez projektowanie, generalne wykonawstwo (w tym samodzielny zakup kluczowych materiałów) i zarządzanie budżetem projektu, aż po wykończenie, aranżacje wnętrz i zarządzanie budynkiem w fazie operacyjnej. To pozwala nam, obok elastyczności względem Klienta, ograniczać ryzyka i kumulować wysokie marże wewnątrz organizacji na każdym etapie realizacji. Co ma przełożenie na zwiększanie rentowności biznesu całej Grupy.
